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　　2月12日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

　　1、2月11日，国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习。国务院总理李强指出，要深刻认识和把握人工智能发展态势，推动人工智能全链条突破、全场景落地，更大释放发展潜能。要持续夯实技术底座，推进算法创新，加大高质量数据供给，提升大模型性能，前瞻布局新技术新路径。要大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费，建设人工智能应用中试基地，发展壮大智能体产业，拓展更多高价值应用场景。要加快培育产业生态，优化智算资源布局，加大数、算、电、网等资源协同，推进软硬件适配，形成产业链上下游贯通发展的格局。

　　2、国务院国资委日前提出，中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。2月11日，国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上，国务院国资委提出央企要强化自主创新，着力突破关键核心技术，持续攻关“大模型”技术。

　　3、2月11日的国务院新闻发布会介绍，今年春节假期，商务部联合9部门策划“乐购新春”春节特别活动，将为消费者送上真金白银的“新春礼包”。目前，各地已安排20.5亿元资金，在9天假期内，通过发放消费券、补贴、红包等形式，直接惠及广大消费者。

　　4、近日，国务院办公厅印发了《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，系统谋划了全国统一电力市场未来5—10年的目标任务。《实施意见》提出到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，各类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。跨省跨区和省内实现联合交易，现货市场全面转入正式运行，市场化电价机制基本健全。到2035年，全面建成全国统一电力市场体系，市场功能进一步成熟完善，市场化交易电量占比稳中有升。

　　5、国家统计局数据显示，1月份，居民消费需求持续恢复，居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%。受全国统一大市场建设持续推进、部分行业需求增加及国际大宗商品价格传导等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.4%，同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.5个百分点。

　　6、美国1月非农就业人数增加13万人，预估为增加6.5万人，前值为增加5万人。美国1月失业率为4.3%，创2025年8月以来新低；预估为4.4%，前值为4.4%。美国年度基准修订数据显示就业人数下修86.2万，预估为减少82.5万。美国劳工部报告显示上月新增就业岗位高于预期，交易员减少对美联储降息的押注。交易员完全定价美联储将在7月而非6月降息。

　　1、北交所上市公司2025年业绩“成绩单”进入密集发布期。截至2月11日，共123家北交所上市公司发布业绩预告，其中六成以上预盈，27家预增，13家扭亏为盈；24家上市公司发布业绩快报，约67%实现了归母净利润同比正增长，显示出北交所上市公司紧抓市场需求、主动优化经营的强劲动能。

　　2、2026年A股配置的关键是短期仓位重心在“四大金刚”（资源品有色、周期品化工、AI科技的AI应用与电网设备、出海的工程机械与专用设备）与中期“四个再均衡”（1、新旧再均衡；2、科技向下游；3、出口出海向中上游；4、资源品金融属性下降商品属性回升）。就春节前后（前后一个月）而言，历史统计的启示是：1、风格切换概率较大；2、若春节前偏向价值与大盘，那么春节后偏向科技成长与中小盘概率大；3、春节后科技成长占优往往对应流动性宽松+宏观基本面弱+科技产业存在催化。目前评估看，价值风格在春节后进一步压倒性占优成长并不具备充分逻辑依据，更倾向于认为在春节后科技成长风格将有望卷土再来。

　　3、Wind数据显示，今年以来已有22只新股在港股上市，上市首日均未出现破发。与之形成鲜明对比的是，在2025年12月，25只上市新股中有10只上市首日收盘时未能守住发行价。

　　4、2025年12月至2026年1月底，沪深北证券交易所235家上市公司在春节前两个月实施分红，金额合计3488亿元，已超2025年春节前分红总额的3446亿元，再创新高。

　　5、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.13%报50121.4点，标普500指数持平报6941.47点，纳指跌0.16%报23066.47点。IBM跌超6%，赛富时跌逾4%，领跌道指。，谷歌、微软跌超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.65%，禾赛科技跌近6%，虎牙跌超5%。黄金期货涨1.53%报5107.80美元，白银期货涨4.60%报84.08美元；美油涨1.45%报64.89美元；布油涨1.15%报69.60美元；比特币一度跌破6.6万美元大关，大跌超4%，以太坊、SOL大跌超3%。

　　1、AI大模型：国产AI大模型密集迭代上新，DeepSeek模型上下文长度提升至百万Token，可处理超24万Token文档，AI算力行业景气度与确定性持续增强；

　　2、存储芯片：存储芯片需求强劲态势料持续至2027年，三星电子表示AI驱动需求旺盛，HBM4芯片良率良好且客户反馈积极，机构指出国产存储企业迎来加速发展机遇；

　　3、化石燃料：美国总统特朗普将指示五角大楼与燃煤发电厂签订合同，以期重振煤炭行业。该计划将以行政命令的形式发布。此外，特朗普还可能会宣布美国能源部的一项计划，为六家燃煤电厂提供1.75亿美元的升级改造资金。

　　4、玻纤：光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。据卓创资讯，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价，7628厚布涨价幅度分别为0.2-0.3、0.2-0.3、0.2、0.5-0.6元/米，累计涨幅达1-1.2元/米，薄布涨价幅度更大，电子布持续高景气。

　　5、太空算力：随着低轨通信卫星的大规模组网以及未来算力星座的逐步布局，低轨卫星将呈现倍数级增长，太空态势感知的重要性将持续提升。

　　1、中际旭创：2月11日，社交媒体网络上广泛流传一张截图，称光模块公司订单路径发生改变，CSP绕过公司（如中际旭创），通过下单给上游的激光设备公司Lumentum，再经Lumentum指定模组/组装厂的方式，跳过中间层下单，从而压缩中国模组厂的毛利。就此中际旭创在互动平台表示，不存在所谓的CSP客户下订单给上游光芯片厂，跳过公司等中间层再转单给光芯片指定的模组/组装厂生产的情形。

　　2、巨力索具：有关媒体网络流传关于公司的不实言论，称公司是“商业航天的新龙头”“火箭回收龙头”等。对此，巨力索具澄清并郑重声明，公司从未接受过任何媒体及个人就上述问题的访问，亦未就上述描述发表过任何观点及言论，以上信息均为不实信息。公司的主要产品均为通用吊装索具产品，产品的应用具有通用性；公司未签署过4.58亿的海南项目，亦不存在在手订单累计超过2亿的情况。

　　3、燧原科技：上交所网站显示，上海燧原科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。1月22日，燧原科技的科创板IPO申请获得受理。截至其招股书披露，这家国产AI芯片独角兽最近一轮融资估值近200亿元。

　　4、闻泰科技：闻泰科技公告称，企业法庭于荷兰时间2026年2月11日做出裁决，维持2025年10月以来对安世采取的临时措施，公司对安世的控制权仍然处于受限状态。公司仍将穷尽一切法律手段，恢复本公司对安世的完整控制权，维护投资者权益。

　　5、天汽模：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东实汽车科技集团股份有限公司60%股份，同时拟向建发梵宇发行股份募集配套资金。截至公告日，此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，此次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。东实股份为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商。公司股票将于2月12日开市起复牌。

　　6、江钨装备：为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作，进一步优化公司产业布局，公司拟向特定对象发行不超过2.97亿股A股股票，募集资金总额不超过18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司100%股权。

　　7、新锐股份：公司拟使用不超过人民币7亿元向新乡市慧联电子科技股份有限公司主要股东收购其持有的标的公司70%股权，取得其控制权。

　　8、东风集团：关于东风汽车集团（武汉）投资有限公司通过吸收合并方式将公司私有化、公司分派岚图股份及公司上市地位的建议，于本联合公告日期，合并先决条件已获悉数达成。

　　9、天际股份：因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日晚还公告称，对2023年、2024年及2025年三季度财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述。

　　10、沃尔核材：公司已确定本次H股发行的最终价格为每股20.09港元。公司本次发行的H股将于2月13日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

　　11、先导智能：公司本次全球发售H股总数为1.08亿股（行使超额配售权之前），香港公开发售936万股，国际发售9829.68万股。每股H股发售价45.80港元，全球发售所得款项净额估计约为47.96亿港元。公司H股股票中文简称为“先导智能”，英文简称为“WUXI LEAD”，股份代号为“00470”。

　　12、胖东来：创始人于东来2月11日在社交平台发文宣布，过年后正式退休，将转为顾问，胖东来工作由胖东来决策委员会主持。于东来1966年出生于河南省许昌市。胖东来全称为许昌市胖东来商贸集团有限公司，创建于1995年3月，是一家综合型零售企业，在许昌、新乡共有13家门店。2024年销售总金额近170亿元，纳税金额6亿多元，利润8亿多元。

　　13、DeepSeek：在网页端和App端进行了版本更新，支持最高1M（百万）Token的上下文长度。在2025年12月1日发布的DeepSeek V3.2的参数信息中，官方明确表示其上下文能力为128K。

　　14、蚂蚁集团：蚂蚁集团正式对外开源其最新一代全模态大模型Ming-Flash-Omni 2.0。该模型在多项公开基准测试中展现出卓越性能，尤其在视觉语言理解、语音可控生成以及图像生成与编辑等核心能力上表现突出，部分指标已超越Gemini 2.5 Pro。